Nous offrons un conseil expert dès les premières étapes de la négociation, y compris lors de l’audit juridique ou de la procédure de diligence raisonnable, ainsi que pour tous les accords et documents de garantie habituels dans ce type d’opérations, tels que la convention d’intention (LOI ou MOU), le contrat d’achat-vente, le contrat de financement, le cas échéant, incluant les garanties habituelles dans ce type de procédure, les mécanismes d’évaluation et/ou d’ajustement de prix, les plans de rémunération des employés, les accords de partenariat, les accords syndicaux, etc.

Nous conseillons les investisseurs, les équipes de direction ou les responsables financiers sur les rachats d’entreprises par effet de levier : les LBO (Leveraged Buy-Out), les MBO (Management Buy-Out) et les MBI (Management Buy-In). Nous conseillons les entreprises et les fonds qui cherchent à investir sur des entreprises ayant des difficultés financières (distressed debt). Nous prenons en charge tous les aspects réglementaires et fiscaux. Nous agissons soit du point de vue de l’investisseur, de l’industriel, du promoteur ou du fondateur en fonction de la situation. Nous sommes particulièrement actifs sur le marché intermédiaire. Notre expérience et notre capacité d’action internationale sont des atouts particulièrement attrayants pour les industriels et les investisseurs dans ce secteur en particulier.

Wir beraten von den ersten Verhandlungsphasen an, einschließlich der rechtlichen Prüfung oder Due-Diligence-Prüfung sowie aller bei dieser Art von Transaktionen üblichen Verträge und Sicherheitendokumentationen, wie z.B. die Absichtserklärung (LOI oder MOU), den Kaufvertrag, gegebenenfalls den Finanzierungsvertrag mit den bei dieser Art von Operationen üblichen Garantien, Bewertungs- und/oder Preisanpassungsmechanismen, Mitarbeitervergütungspläne, Partnervereinbarungen, Syndizierungsverträge usw.

Wir beraten den Investor, das Managementteam oder den Finanzier bei fremdfinanzierten Erwerbungen: LBOs (Leveraged Buy-Out), MBOs (Management Buy-Out) und MBIs (Management Buy-In). Wir beraten Unternehmen und Fonds, die in Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten (Distressed Debt) investieren. Wir kümmern uns um die regulatorischen und steuerlichen Aspekte. Wir handeln aus der Position des Investors oder aus der Position des Industriellen, Förderers oder Gründers. Besonders aktiv sind wir im mittleren Marktsegment. Unsere Erfahrung und unsere internationale Kapazität machen uns sowohl für den Industriellen als auch für den Investor in diesem speziellen Segment besonders attraktiv.

We advise from the first stages of negotiations, including the legal audit or due diligence process, as well as in all the customary agreements and collateral documentation in this type of transactions, such as letters of intent (LOI or MOU), sale contracts, financing, where applicable, along with the customary guarantees in this type of transactions, valuation and/or price adjustments mechanisms, payment plans for employees, shareholder agreements, syndication agreements, etc.

We advise investors, management teams or financiers in leveraged acquisitions: LBOs (Leveraged Buy-Out), MBOs (Management Buy-Out) and MBIs (Management Buy-In). We advise companies and funds that invest in companies with financial difficulties (distressed debt). We deal with the regulatory and tax aspects. We act from the position of the investor or from the position of the industrial, developer or founder. We are especially active in the mid-market. Our experience and international skills make us especially attractive both to entrepreneurs and investors in this particular segment.